如何新增客戶
本文為河馬保險業務員系統操作教學，逐步圖解「如何新增客戶」的完整流程。
內容目錄
開始之前
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1. 進入新增客戶頁面
步驟 1：customer home
登入河馬保險業務員系統後，畫面顯示您的客戶列表，這是操作的起點。
步驟 2：nav to add
點選左側選單的「新增客戶」，進入新增客戶表單頁面。
2. 填寫客戶基本資料
步驟 3：fill customer form
依序填入客戶的姓名、性別、生日（民國年格式）、手機號碼與身分證字號等必填欄位。填完後，點擊「APP 使用」設定是否開放保戶 App 查詢權限。
3. 儲存並確認
步驟 4：save button
確認所有必填欄位都已填寫後，點擊右下角的「儲存」按鈕（藍色按鈕）送出表單。
步驟 5：save success
系統儲存成功後，會自動跳轉到該客戶的詳情頁，顯示剛才填入的基本資料，代表新增完成。
常見問題
Q：新增客戶時，哪些欄位是必填的？
「姓名」、「性別」、「生日」、「手機號碼」、「身分證字號」為必填欄位。其中手機號碼和身分證字號是開啟保戶 App 登入的必要條件，建議一開始就填入。
Q：「APP 使用」要設定成開啟還是關閉？
建議預設設為「開啟」。開啟後，保戶可以用手機號碼登入保險小存摺 App 查看自己的保單；設為關閉則無法登入 App。日後可在客戶詳情頁隨時修改。
Q：新增後可以再修改客戶資料嗎？
可以。進入客戶詳情頁後，點選右上角的「編輯」按鈕即可修改。地址、Email 等非必填欄位也可以在此補充。
本文由河馬保險團隊整理，最後更新：2026-03-09